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伴随上市公司三季报披露完毕 ，券商调研活动趋于活跃 。
据Wind统计，11月伊始，调研光伏组件产业链天合光能、半导体材料概念股安集科技 、消费电子龙头股立讯精密的券商家数均已超过35家；调研智能物联终端制造商协创数据 、基站天线制造商通宇通讯的券商家数也都超过25家 。
拉长时间看 ，近期 ，券商对新质生产力方向兴趣浓厚，但调研的行业趋于分散。10月以来 ，电子、机械设备 、医药生物 、电力设备等领域的个股均获得券商密集调研 。
“券商调研动向反映出市场对科技主线的持续关注 ，半导体、工业自动化等细分赛道是当前重点，同时机构也对医药创新、高端制造升级等领域保持密切跟踪 。在出口管制政策影响下 ，相关材料类企业亦成为关注焦点。”排排网财富研究员隋东向21世纪经济报道记者指出 。
聚焦科技细分赛道
据Wind统计 ，10月1日—11月5日，A股共有953家上市公司获得券商调研 。
其中 ，获得40家以上（包括40家）券商调研的A股上市公司共有42家。爱博医疗 、华测检测 、金盘科技则是最受欢迎的三家公司 ，分别获得65家、64家 、62家券商调研。
这3家公司虽然来自不同的行业，但都带有新质生产力标签 。
具体而言 ，爱博医疗是一家眼科医疗器械制造商 ，产品涵盖眼科手术治疗 、近视防控和视力保健三大领域 。该公司也是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人 ”企业。华测检测主要为全球客户提供一站式测试 、检验 、认证、计量 、审核 、培训及技术服务 。金盘科技是全球电力设备供应商，专注于中低压各类变压器系列、成套系列 、储能系列等产品的研发 、生产及销售，该公司同样为国家级高新技术企业 。
除了医疗器械、电力设备供应商 ，券商也很关注半导体行业龙头公司、高端装备领域。
自10月以来 ，存储芯片龙头兆易创新 、光伏组件领域龙头公司阿特斯分别获得55家 、49家券商调研；航天军工股航宇科技则获得50家券商调研 。
与此同时，券商对移动网络游戏龙头股恺英网络、新零售概念股若羽臣的关注 ，也不亚于上述新质生产力概念股 ，这两家公司均获得49家券商调研 。
来自工业机械行业的空调零件制造商三花智控 、压缩机制造商汉钟精机，以及零食股洽洽食品 、网络游戏代理及运营商吉比特亦受到较多关注 ，这4家公司均获得48家券商调研。
此外 ，调研澜起科技、甘源食品 、石头科技 、九号公司-WD、水晶光电 、上海家化 、容百科技的券商家数均超过45家（不到48家） 。这些公司分别来自集成电路、食品加工 、家用电器 、消费电子产品、电子元件、美容护理 、特种化工行业 。
黑崎资本首席战略官陈兴文分析，近期券商密集调研的上市公司多集中在科技 、消费、制造等板块 ，这些行业具有较高的成长性和创新性 ，符合当前经济转型和产业升级的大趋势。
“从宏观层面看，国内政策持续支持科技创新和消费升级 ，为这些行业提供了良好的发展环境；国际上 ，全球资金也在向新兴技术和新能源等领域倾斜，进一步凸显了这些行业的投资价值 。券商调研行为反映出市场对这些行业的关注和期待，同时也显示出券商在把握市场热点和挖掘投资机会方面的积极态度 。 ”陈兴文指出。
此外 ，隋东指出 ，近期获得密集调研的上市公司普遍具备较强的技术壁垒与成长潜力，部分企业在国际化业务布局或政策受益方面具备预期优势。
值得一提的是 ，被券商青睐的多家上市公司亦是其他机构扎堆调研的对象 。
例如 ，自10月以来，爱博医疗 、三花智控 、兆易创新、金盘科技 、华测检测分别获得306家 、284家、276家 、254家 、249家机构（包括证券公司、基金公司 、保险公司及保险资管 、私募公司等）调研 。
从上述券商扎堆调研个股的股价表现看 ，10月以来 ，金盘科技、阿特斯、江波龙分别上涨了65.01% 、58.33% 、45.48%，涨幅居前；爱博医疗、恺英网络 、若羽臣 、吉比特、石头科技 、澜起科技的跌幅均超过10%。
对于科技创新领域的公司 ，机构在调研时比较关注技术创新 、研发进度、产品规划等问题 。同时 ，成本控制 、外部因素变化对公司利润水平的影响亦是机构关注的重点问题 。
例如，江波龙被问及的问题包括：存储价格上涨将如何影响公司的利润水平 、公司在企业级存储领域的产品布局、公司主控芯片的应用规划等。
调研金盘科技时 ，机构提出了“金盘科技在SST（固态变压器）最新的进展情况 、SST产品的技术优势”等问题 。
配置策略
密集调研的同时 ，券商投资策略大都聚焦于高景气行业 。
中信证券研究团队指出，2025年三季度，算力相关PCB 、国产算力芯片龙头、存力/运力芯片龙头、果链龙头等细分板块的表现相对亮眼。未来 ，电子行业景气度有望延续 ，其中AI仍是最大驱动力，海外算力与国产算力共振成长 ，此外先进逻辑/存储扩产有望提速 。
该团队看好电子板块未来整体的行情 ，建议关注半导体设备链 、国产算力链 、消费电子整体修复、海外算力链四条主线 。
中金公司策略研究团队也提出，11月 ，可关注AI算力 、通信设备 、半导体、机器人 、创新药 、电池等相关产业链。“在产业景气度未发生明显拐点之前 ，中期仍值得重点关注，短期交易拥挤度上升 ，内部各环节有望产生轮动 。 ”
此外 ，该团队认为，当前出口增速仍可观 ，带动出海企业利润率改善 ，工程机械、电网设备 、白色家电 、商用车等均具备较好的出海前景 。同时，资本市场风险偏好较高提振非银金融业绩表现，可关注保险、券商板块。中长期资金入市是长期趋势 ，从优质现金流 、波动率及分红确定性出发 ，可布局消费龙头 、顺周期龙头等。
财通证券策略研究团队建议，11月的配置方向“以内为主 ”：新经济方面 ，可关注情绪消费（港股互联网、茶饮餐饮、金饰等） 、自主可控（AI软件 、AI芯片、半导体设备材料 、航发等） 。传统经济方面 ，可关注反内卷（硅料 、煤炭、钢铁 、铜冶炼等） 。
具体到投资操作层面，在陈兴文看来 ，岁末年初之际 ，股票市场投资需关注政策导向 、行业热点、估值合理性和风险控制。投资者应综合考量，谨慎布局 ，避免盲目追逐热点 ，注重长期价值和风险收益平衡 。
隋东建议，投资者需密切关注年报业绩预期 ，重视企业盈利的持续性与质量 。此外 ，市场资金偏好易受节日效应扰动，需留意资金在科技 、消费及防御板块间的轮动节奏，避免追高估值已明显偏高的标的。
（作者：易妍君 编辑：巫燕玲）
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