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2025年11月02日 14时22分51秒
【央视新闻客户端】
今年，全球股市的最强王者，无疑是韩国 。
截至10月底 ，KOSPI指数涨幅高达72% ，比新兴市场MSCI指数（31%）高出一倍还多，标普500（18%）看了都得喊大哥 。
其中 ，半导体涨128% ，军工涨102%，汽车涨67%……表现最差的是公用事业（23%） 、纺织（18%）。
股市总市值飙到3500万亿韩元 ，同比增长48%；10月每天平均成交12.6万亿韩元 ，是去年的2倍多，突破4000点那天更是成交18.9万亿韩元 ，券商服务器差点被下单潮挤崩。
全球新兴市场基金10月净买入320亿美元 ，其中韩国股市占比28%，远超印度（17%）、巴西（12%） ，成为外资首选新兴市场 。
什么叫牛市？这就是 。
火热的行情中 ，敢冲又会玩的韩国散户，再一次成为全球顶流。
01三维共振
2025年的韩国，可谓占尽天时地利人和 。
天时 ，全球突然陷入“三低”局面 。
美联储降息预期上升、WTI原油也降至60美元/附近。
最重要的是美元指数下跌 ，推动韩元兑美元上涨，外资持有韩国资产的汇兑收益达6.8% ，简直是躺着赚钱 。
同时 ，韩美贸易也趋于缓和 。
10月29日签了关税协议，韩国汽车出口美国成本降10个百分点 ，现代汽车算下来每年多赚1.2万亿韩元；还合作造核动力潜艇 ，韩华海洋股价当天涨15%，以前担心的贸易摩擦总算没了。
地利 ，AI驱动的半导体超级周期 。
SK海力士的HBM3E占全球72%高端市场 ，三星12层HBM3E还被英伟达看上，两家加起来控HBM了91%产能 ，OpenAI 6GW算力中心订单一来 ，每年能多赚280亿美元 。
内存价格也涨个不停。DRAM从1.8美元/GB涨到3.2美元，NAND从0.3美元涨到0.52美元，SK海力士利润率从18%飙到35% ，三星半导体利润率从12%涨到21% 。
三星电子股价破10万韩元/股 ，今年涨57.9%，给KOSPI贡献了12.3%涨幅 ，相当于“一个人扛着半支队伍走 ” 。
SK海力士更狠 ，股价翻了近2倍，三季度净利润12.598万亿韩元（88亿美元） ，同比翻倍。
股东们分红拿到手软。
除了龙头 ，全产业链都能跟着喝汤 。
三星跟富士康合作搞100亿美元芯片代工，本土设备商SEMES暴涨176% ，材料商KCC涨128% ，韩华宇航（军工）涨60%，LG新能源靠北美工厂投产涨73%……
从芯片到设备再到材料 ，全产业链都跟着吃肉 ，完美诠释了什么叫一人得道，鸡犬升天 。
人和，政府也帮着抬轿子。
第一 ，产业精准撒钱 。
2025年6月 ，韩国总统李在明签署“一号行政令 ”，计划投放35万亿韩元用于经济救助 。
其中 ，12万亿投向半导体研发 ，8万亿支持军工出口，带动相关板块获得超额收益。
由于《半导体特别法》提供10%税额抵免 ，使三星 、SK海力士税后利润率提升2.3% 。
第二 ，企业治理改革 。
李在明政府修订《商法》，强制要求股息率低于3%的企业回购股票 ，推动KOSPI成分股回购规模达18.7万亿韩元 ，市盈率从9.3倍修复至11.7倍，目前已经接近新兴市场平均水平（12.1倍）。
第三 ，引导资金从楼市进股市 。
首尔21个投机性楼市限购后 ，10月份房地产市场资金流出约4.2万亿韩元，其中2.8万亿流入股市，占当月散户新增资金的65% 。
炒房的人 ，大部分都转来炒股了。
此时此刻的韩国市场 ，所有人都想分一杯羹 。
首先是外资 。
6-9月美国资金买了8.228万亿韩元，10月英国资金单月买3.096万亿韩元 ，前8个月外资总共交易1247.7万亿韩元 ，英国人占了44.7%。
其次是本土机构。
全球第三大养老基金不是盖的，韩国国民年金持股价值突破208万亿韩元 ，其中三星电子 、SK海力士的持股增值贡献超23万亿韩元 。
在10月16日市场回调当天 ，甚至豪掷1.2万亿韩元净买入，成功稳住盘面 。
不准跌！
当然 ，一定还少不了杠杆拉满的韩国散户们。
截至10月15日 ，散户杠杆资金已经高达23.83万亿韩元，接近2021年25.65万亿的历史峰值 。
甚至 ，他们手里还攥着66.6万亿韩元闲钱 ，比去年多38%，随时准备补刀进场 。
说实话，即便是牛市 ，这也很吓人。
02疯狂的“蚂蚁”
疫情期间 ，韩国股市曾经历一段黑暗时期 。
2020年2-3月，韩国综合指数暴跌36% ，当外资疯狂抛售韩国股票时 ，本土散户们反而以前所未有的激情涌入其中，阻止下跌 。
一方面 ，他们坚信 ，疫情一旦得到控制，市场就会逐渐复苏；另一方面 ，大部分韩国人是抱着长期储蓄的理念 ，做多股票。
这一现象被称为“东学蚂蚁运动 ” 。
其中，蚂蚁指韩国散户们 ，东学一词则来自1894年爆发的东学农民起yi ，是韩国历史上对抗外来侵略的著名爱国运动 。
微妙的是，为了救市，2020年3月底 ，韩国政府出台一系列紧急措施 ，除了跟随全球放水，也包括临时禁止股票卖空。
此举直接刺激国内散户掀起一阵借贷狂潮 ，举债630亿美元押注股市飙涨 。
大反转很快上演 ，到2021年7月，韩国综合指数较低点累计涨幅125.93% ，成为当年全球最牛的股市 。
all in的“蚂蚁 ”们 ，各个都有赚到钱。
他们通过社交平台炫耀轻松到手的财富，让那些靠储蓄吃利息的“落伍者” ，狠狠眼红了一波。
所以这一次 ，队伍更加壮大的他们，必然会更加疯狂 。
10月 ，新增87万个股票账户 ，比9月多42%，20-30岁年轻人占63%，韩国财经论坛“Stocknote ”每天发帖128万条 ，比去年多2倍 ，“SK海力士HBM ”搜索量月增380% 。
据韩国交易所的数据，散户持有SK海力士的比例从8.2%涨到12.7% ，共砸了4.3万亿韩元；韩华宇航持仓从5.1%涨到9.4% ，直接成为第二大股东。
南方东英刚出的“海力士杠杆ETF”，首周就被散户买走3200亿韩元 ，溢价率飙到5.2% ，生怕抢不到 。
二季度满仓半导体（42%），三季度转投汽车（37%）和军工（28%） ，10月 ，听说韩美要合作搞基建，又开始买入建筑股（1.8万亿韩元） 。
本土股票在手 ，海外资产也不能放过。
截至10月 ，韩国散户共买入1840亿美元美股和美债，同比增长240%！
最爱的是特斯拉杠杆ETF，10月休市那周还偷偷买1.51亿美元 ，顺带加仓其他杠杆产品5000万美元 ，简直就是全球投资小能手 。
钱又从哪来呢？当然是加杠杆 。
2025年，韩国散户杠杆资金占总持仓28.7% ，比去年多9%；3倍杠杆产品持仓从5.1%涨到12.8% ，25-35岁年轻人杠杆使用率41.2%，简直把杠杆当油门踩。
梭哈是一门艺术 。
他们的交易频率快到离谱 ，简直是把股票当山寨币在玩 。
散户每天平均交易3.2次 ，是机构的6.7倍，10月有16天散户交易额占比超60% ，突破4000点那天更是买入5.8万亿韩元 ，占总成交30.7%。
甚至在10月3-9日本土股市休市那周，散户海通过离岸账户买入12亿美元全球ETF ，58%都是韩国半导体相关的 。
这股子劲头 ，国际资本巨鳄都只能甘拜下风 。
三星李在镕说“公司到了生死一线 ”，47%散户却觉得“这是改革信号 ”，盼着财阀多分红、多回购 ，跟高盛“市盈率能到12倍”的预测不谋而合。
不过 ，他们虽然疯，但并不傻。
虽然62%散户觉得牛市能涨到2026年 ，但78%都设了止损线 ，平均设在3800点（跌7%） 。
“蚂蚁 ”们为什么是全球最牛散户？
不单单是因为疯狂，其平均素质还是在线的 。
03尾声
牛市再疯狂 ，终究有结束的那天。
关于这一点 ，无论是“蚂蚁 ”们还是机构，都明白：乐观但不盲目 。
首先是外资有可能跑路 。
外资持仓平均赚42% ，英国资金67%都是短线操作 ，10月30日已经跑了2.3万亿韩元，一旦指数跌破4000点 ，程序化交易一止损 ，跌起来会很猛。
其次，股市的繁荣与实体经济开始脱节 。
三季度韩国GDP只涨1.1%，消费涨0.8% ，工业还降了0.3% ，股市与经济涨幅之差比历史均值高了44% 。
更重要的是，杠杆确实加得太高了。
散户杠杆资金接近2021年峰值 ，当年杠杆崩了 ，KOSPI单月跌22%，韩国金融协会不得不下场发出警告 ，再猛加杠杆 ，小心“赚的钱全吐回去” 。
韩国金融监督院把杠杆ETF涨跌幅限制从30%缩到20%，还让券商提醒杠杆超30%的投资者 。
12%的散户交易都要受影响 ，算是给狂热降降温。
来源：格隆汇
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评论列表（3条）
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